“BOB官方网站”我国太阳能光伏产业的近期进展、挑战和对策建议

内容提要　近两年我国光伏产业获得爆发式快速增长和根本性技术进展，于是以减缓构成还包括高纯硅在内的较完整产业链，使得今后我国光伏发电成本的明显上升沦为有可能。但是，由于目前仍缺少领先技术和充足的经济竞争力，我国光伏产业面对着全球市场竞争激化的压力和国内市场承托严重不足的后遗症；不协商的产业和市场结构有利于产业发展和国内节能减排；监管和引领缺陷有可能减少国内环境污染风险。建议近期要大力扶植发展壮大“技术推动型”的光伏设备制造业，急剧拓展“离网和并网分段，有所不同阶段各有注重”的国内光伏应用于市场，尽早按照“洗手、高效、安全性”的基本拒绝建立健全光伏产业投资管理制度和监管制度。

　　关键词　光伏产业　挑战　对策建议 　　 　　一、前言 　　 　　近几年来，我国光伏产业经历了高速发展期。特别是在2007年，我国光伏产业呈现爆发式快速增长，使得我国一跃沦为全球第一大生产国；而且，高纯多晶硅技术以及其他许多关键生产技术装备的研发和国产化工作也获得令人鼓舞的进展。　　但是，2007年以来，我国光伏产业也集中于愈演愈烈了一系列互相关联、引发高度注目甚至白热化争议的问题，主要还包括：不协商的产业链结构、绝大部分产品出口国外的市场格局、生产过程造成的国内高能耗和四氯化硅环境污染、全球技术和市场竞争激化下的产业风险和可持续发展能力、光伏发电的商业化前景和时间表等。

这些都是当前甚广加热议决的焦点问题，也是推展我国光伏产业发展和太阳能利用的根本性问题。　　 　　二、国内外光伏产业的最新进展和发展趋势 　　 　　(一)我国光伏产业的最新进展 　　近几年来，我国光伏产业经历了爆发式快速增长，已基本构成了涵括多晶硅材料、铸锭、纳单晶、电池片、PCB、均衡部件、系统集成、光伏应用于产品和专用设备生产的较完整产业链。

产业链各个环节的专用设备和专用材料的国产化减缓，许多设备几乎构建了国产化并有部分出口。累计到2007年底，全国太阳能电池和组件的生产能力分别超过2.9GWp和3.8GWp，当年产量分别比2006年快速增长148％和138％，超过1.1GWp和1.7GWp，皆占到世界总产量的27％以上，使我国沦为全球第一大太阳能电池和组件生产国。

2007年我国光伏产业的销售收入也减少到1000亿元，从业人员超过8万人以上。　　尤其是多年持续相当严重制约我国光伏产业发展的高纯多晶硅生产技术，在这两年内构建了根本性技术突破。在科技部和国家发展改革委等有关部门反对下，2007年新光硅业、洛阳中硅、江苏中能等3个企业分别竣工了千吨级高纯硅生产线，使得全年高纯硅产量大幅度减少到1130吨。2008年，随着江苏中能二期和重庆吉尼斯世界纪录的各自1500吨多晶硅工程的建成投产，预计国内RISC多晶硅的全年产量将多达4000吨。

而且，重庆吉尼斯世界纪录和江苏中能公司构建了还原成尾气重复使用利用技术和多晶硅还原炉生产技术的重大突破；据介绍，综合能耗已降至150-180kWh/kg(使得成本减少到大约50美元／kg)，明显高于其他国内同类企业的250-300kWh/kg，主要物料的综合回收率也多达98％。最近，江苏中能等一些国内企业还在大力打算研发引入流化床法、硅烷法等新型高纯硅生产技术，有望使高纯多晶硅生产的综合电耗降到20-50kWh/kg，成本降到15-25美元／kg。据不几乎统计资料，目前全国最少有33家低显硅生产企业的一期工程生产能力总计大约为4.4万吨(规划总生产能力高达8.8万吨)，如果这些项目能成功建成投产，预计我国2010年的多晶硅产量将多达3万吨，将彻底减轻高纯硅材料的供需紧绷的对立。

　　随着我国光伏产业的很快发展壮大，不少地方和企业近年来大力建设MWp级并网光伏系统(主要是建筑屋顶光伏系统)。据不几乎统计资料，累计到2008年5月，全国已建和开建11个MWp级并网光伏系统，大部分预计在2009年竣工。一些光伏设备生产企业还大力探索建设更加大规模光伏发电站的机会；江苏等省份还明确提出制订“万个太阳能屋顶计划”。

我国第十届中国太阳能光伏会议的《常州宣言》明确提出了十分大力的目标，力争在2015年前使光伏发电成本上升到1.5元／kWh，在10年内使光伏发电量占到到全国总发电量的1％，这意味著约500亿kWh的年发电量和多达4000万kW的装机量。　　 　　(二)国际光伏产业的进展和发展前景 　　在国际上，光伏发电产业获得了许多国家的持续政策扶植，光伏发电的成本也随着太阳能电池技术变革、硅原料和组件供需形势逐步减轻而较慢上升，使光伏发电沦为增长速度最慢、可行性构建规模化发展的可再生能源发电技术。

　　日本2008年完全恢复了中断两年的居民屋顶并网光伏发电系统的投资补贴政策。美国目前30多个州都实行屋顶并网光伏发电清净电量计量法政策；美国联邦政府2008年又缩短了光伏投资税免除政策。

德国之后对光伏发电实施为期20年的相同电价，2008年平均网际网路电价为45.7欧分，kWh。　　国内外光伏产业界已开始刻画以居民销售电价和峰谷电价为临界点的并网光伏发电商业化时间表。德意志银行预计多晶硅太阳能电池技术的发电成本低于可降至$0.1/kWh以下(约合0.7元人民币，kWh)，悲观估算约在2015-2016年左右可降至$0.15/kWh(约合1元人民币／kWh)，使得光伏发电将于2010-2013年期间首先在日本、德国、西班牙等实施较高平均值零售电价的国家开始商业化发展。

　　在扶植政策和发展前景鼓舞下，2002年以来，全球光伏发电装机年均增长率多达40％。2007年全球追加装机量同比快速增长62％，当年统计资料加装量为2.83GWp，总计总装机容量约为12GWp。据有关预测或未来发展，未来数年全球光伏市场将以约60％的速度快速增长，2020年总计装机将超过200GWp，绝大部分为并网光伏发电。　　值得注意的是，2007年以来愈演愈烈的金融危机乃至有可能的经济危机，预计不会弱化全球光伏发电市场增长速度，并影响光伏设备制造业的发展。

主要原因还包括：一是全球金融危机广泛减少融资可玩性，而资金密集型的光伏产业也无法独善其身；二是国际能源价格(以油价为代表)的大幅度回升将挽回各国销售电价持续增长的趋势，从而延后光伏发电构建电网平价(grid parity)的时间点；三是各国在金融危机和财政能力影响下，其今后的光伏产业补贴政策将不存在一定的不确定性。　　 　　三、我国推展光伏产业发展和市场应用于的障碍和挑战 　　 　　虽然我国光伏产业近年来构建了长足进步，但也不存在不容忽视的技术、环境和市场风险；近期推展国内光伏市场应用于也面对成本高、网际网路无以、缺乏经验等障碍。　　 　　(一)国内光伏技术仍不存在总体水平不低、内在竞争力较强和短期环境风险 　　由于我国光伏产业发展历史较短、基础研究工作脆弱，目前我国光伏技术总体水平依然不低，太阳能电池及组件的效率和质量水平依然广泛高于世界先进设备水平，在新型高效的太阳能电池和高纯硅生产技术的研究研发方面也领先于欧美日发达国家，许多装备主要倚赖国外引入。

因此，目前我国太阳能光伏产业仍主要依赖市场驱动而非技术驱动，缺少强劲的内在竞争力。尤其是目前国内大多数高纯多晶硅企业仍面对物料闭路循环和废液废气污染物重复使用处置等方面的技术瓶颈，不存在四氯化硅副产品的环境污染风险，沦为我国高纯硅行业发展的根本性制约因素。　　 　　(二)产业和市场发展不均衡，有利于产业持续平稳发展和节能减排 　　过去几年内，我国光伏产业界逃跑欧美国家光伏市场的快速增长的机遇，利用国内人力和资源成本较低的较为优势，构建了很快跟上与发展壮大。

但业界广泛预测，由于近年全球光伏产业的生产能力很快扩展以及金融危机影响，未来两年内世界光伏组件和高纯硅材料市场将呈现出供过于求的趋势，使光伏产业面对大规模配对。　　最近我国光伏企业已广泛暂停扩产、缩减产量。在这个配对过程中，利润率最低的环节也将渐渐改向下游的光伏发电运营业，使得出售光伏电力比出售光伏组件和系统具备更加将来平稳的报酬，这也是传统光伏产业界(光伏设备制造业)日益推崇、极力敦促启动国内光伏市场的根本原因。

但是，我国光伏市场的发展却迟缓于国内光伏产业和国际光伏市场，2007年我国追加光伏发电装机量为20MWp，仅有为当年国内太阳能电池产量的2％和全球总追加装机量的0.71％，其中并网光伏发电装机仅有为2MWp。因此，目前这种产业和市场格局意味著我国光伏产业面对日益突出的市场风险。而颇受争辩的光伏产业的高能耗问题，其实质问题也在于产业和市场发展不均衡，即各不相同国内光伏产业链建设和国内外市场的自由选择。涉及研究已达成大致相同的结论，目前多晶硅太阳能光伏发电系统的生产过程所耗能量的回收期只有两到三年。

但是，如果在国内生产高纯硅料及硅棒／锭和硅片(占到光伏系统生产总能耗的70％-80％)、在国外应用于光伏发电系统，则光伏产业对我国而言即是高能耗的出口加工业。

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